"الجرافات البحرية " تقبل عرض توحيد الأعمال الموصى به مع "الإنشاءات البترولية " لتأسيس شركة موحدة ومتكاملة

- "المجموعة الموحّدة" ستؤدي إلى إنشاء إحدى الشركات المتكاملة الرائدة في مجال النفط والغاز والخدمات البحرية ذات حضور واسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

- الصفقة تمنح قيمة كبيرة للمجموعة الموحدة وللمساهمين وأصحاب المصلحة الأوسع من خلال توسيع نطاق أعمالها وتنويع إيراداتها وتوحيد تكاليفها وتعزيز مرونتها في دورات سوق المال.

- "شركة الجرافات البحرية الوطنية " ستبقى شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية /ADX/  لتصبح من أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية، وتؤثر إيجاباً على الطلب والسيولة.

أبوظبي في 15 ديسمبر / وام / صوّت اليوم مساهمو "شركة الجرافات البحرية الوطنية" في اجتماع الجمعية العمومية بالموافقة على الصفقة الموصى بها من "صناعات" التابعة لـ"القابضة" /ADQ/ ومساهمي الأقلية في "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية"، بتوحيد أعمال "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية" و"شركة الجرافات البحرية الوطنية".

(تستمر)

وتعدّ "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية"، شركة رائدة على مستوى العالم في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد وتوفير الحلول المتكاملة في مجال أعمالها في قطاع النفط والغاز البحري والبري.

وقال خليفة سلطان السويدي رئيس محافظ استثمارية في "القابضة" /ADQ/ رئيس مجلس إدارة "صناعات": " سعدنا بموافقة مساهمي "شركة الجرافات البحرية الوطنية" على عرضنا بتوحيد أعمال شركتي "الإنشاءات البترولية الوطنية" و"الجرافات البحرية الوطنية"، حيث سنعمل معاً على إنشاء واحدة من أكبر شركات الهندسة والمشتريات والتشييد وأكثرها تنوعاً على مستوى المنطقة.

وسيوفر تكامل الشركتين منصة متينة للاستفادة من فرص النمو المتاحة." وتنص البنود الرئيسية للعرض على نقل "صناعات" ومساهمي الأقلية في "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية" على كامل رأس مال "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية" إلى "شركة الجرافات البحرية الوطنية" مقابل قيام "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بإصدار أدوات مالية قابلة للتحول إلى 575 مليون سهم عادي لصالح "صناعات" ومساهمي الأقلية في "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية" فور إتمام هذه الصفقة، ويبلغ سعر تحويل هذه الأدوات المالية إلى أسهم في "شركة الجرافات البحرية الوطنية" 4,40 درهم إماراتي لكل سهم.

وينتظر أن تسفر صفقة توحيد أعمال "شركة الجرافات البحرية الوطنية" و"شركة الإنشاءات البترولية الوطنية" عن تأسيس شركة موحدة رائدة ومتكاملة في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد بما تمتلكه "المجموعة الموحدة" من حضور واسع في الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

وتعدّ أعمال الشركتين مكملة لبعضهما البعض، وستوفر لهما الصفقة تنويعاً واسع النطاق للإيرادات. ومن خلال إنشاء هذه الشركة، ستتمتع المجموعة الموحدة بالمؤهلات اللازمة للاستفادة من فرص النمو في دولة الإمارات والأسواق الإقليمية الرئيسية، بما تمتلكه من قدرات قوية عبر سلسلة القيمة لدعم خطط التوسع المستقبلية.

وستبقى "شركة الجرافات البحرية الوطنية" مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية /ADX/ بعد إتمام الصفقة المتوقع بحلول نهاية الربع الأول من عام 2021. لتصبح "المجموعة الموحدة" واحدة من بين أكبر الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ADX من حيث رأس المال، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثيرها الإيجابي على إجمالي الطلب والسيولة لأسهم المجموعة الموحدة.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة الجرافات البحرية الوطنية، وافق المساهمون الذين يمتلكون 88 في المائة من الأسهم والممثلون في الاجتماع على عرض مساهمي "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية" المقدم في 15 أغسطس 2020. وتنص البنود الرئيسية للعرض على نقل "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية" إلى "شركة الجرافات البحرية الوطنية" مقابل قيام "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بإصدار أدوات مالية لصالح مساهمي "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية" قابلة للتحول إلى 575 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 1 درهم إماراتي في رأس مال "شركة الجرافات البحرية الوطنية"، ويمثل ذلك 69,70 في المائة من أسهم رأس مال "شركة الجرافات البحرية الوطنية" المصدّر بعد التحويل. ويبلغ سعر تحويل هذه الأدوات المالية إلى أسهم في "شركة الجرافات البحرية الوطنية" 4,40 درهم إماراتي لكل سهم وسيجري فور إتمام الصفقة.

وتخضع الصفقة للموافقات التنظيمية وغيرها من الموافقات بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية وهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة. ويتوقع اكتمال الصفقة وإصدار الأدوات المالية القابلة للتحول وإدراج الأسهم الجديدة لشركة "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بحلول نهاية الربع الأول من عام 2021، مع مراعاة موافاة كافة شروط الصفقة.

وستكون المجموعة واحدة من أكبر الشركات المتكاملة في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد بقطاع النفط والغاز والخدمات البحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإيرادات متكاملة لعام 2019 بلغت 8,875 مليار درهم .

 وتتولى شركة موليس وشركاه مهمة تقديم الاستشارات المالية إلى "القابضة" /ADQ/، فيما تتولى شركة ألين أوفيري التضامنية محدودة المسؤولية، مهمة تقديم الاستشارات القانونية.