- الرئيسية
- العالم
- "أبوظبي الأول" يطرح أكبر إصدار لسندات الشق الثاني المقومة بالدولار الأمريكي في الدولة
"أبوظبي الأول" يطرح أكبر إصدار لسندات الشق الثاني المقومة بالدولار الأمريكي في الدولة
وكالة أنباء الإمارات 7 شهر قبل الجمعة اكتوبر | م
أبوظبي ( أردو بوینت نتورك ۔ 06 اكتوبر 2023ء) أعلن بنك أبوظبي الأول، طرح أول إصدار لسندات الشق الثاني المقومة بالدولار الأمريكي، بلغت قيمته مليار دولار لأجل 10 أعوام ونصف، غير قابلة للاستدعاء لمدة 5 أعوام ونصف، في إصدار هو الأكبر لسندات الشق الثاني من قبل مؤسسة مالية إماراتية، والأكبر لسندات الشق الثاني التقليدية لمؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وجرى تحديد سعر السندات عند 170 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية ليحقق عائدات بلغت 6.32% في أدنى هامش تسعير تحققه مؤسسة مصرفية على مستوى العالم لسندات الشق الثاني القابلة للاستدعاء خلال العام 2023.
وشهد الإصدار استجابة كبيرة من المستثمرين العالميين، واستقطب طلبات شراء متنوعة وعالية الجودة.
(تستمر)
كما نجح بنك أبوظبي الأول في تخصيص 79% من إجمالي قيمة الإصدار للمستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط، وقد وصلت قيمة طلبات الاكتتاب مستوى قياسياً بلغ أقل من 3 مليار دولار أمريكي بقليل، في أكبر حجم اكتتاب يحققه بنك أبوظبي الأول لأي من إصداراته حتى الآن.
وبالرغم من التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية، إلا أنّ بنك أبوظبي الأول نجح في تقليل سعر السندات بواقع 30 نقطة أساس مقارنة مع السعر الاسترشادي الأولي، كما نجح في زيادة قيمة الإصدار إلى مليار دولار أمريكي متجاوزاً القيمة الأولية المتوقعة البالغة 750 مليون دولار بفضل التصنيف الائتماني القوي الذي يتمتع به البنك والأسس القوية للاقتصاد الكلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وشهد الإصدار مشاركة أكثر من 228 مستثمرا، بما في ذلك نخبة من مديري الأصول المرموقين على مستوى العالم.
ونجح البنك كذلك في تحقيق أدنى تسعير على الإطلاق لسندات الشق الثاني على مستوى العالم في عام 2023.
وعمل بنك أبوظبي الأول كمدير ومدير اكتتاب مشترك لهذا الإصدار المخصص لسندات الشق الثاني.
مواضيع ذات صلة
المزيد من المقالات
رئیس الوزراء یجتمع بنظیرہ المالیزي علي ھامش الاجتماع العالمي للمنتدي الاقتصادي بالسعودیة
قطر الخیریة تقوم ببناء مدرسة تستوعب أکثر من 700 طالب بباکستان
رئیس الوزراء شھباز شریف یبحث فرص الاستثمار مع وزیر الصناعة السعودي
القبض علي ھندي بتھمة تحرش بفتاة في السعودیة
رئیس الوزراء یجتمع بأمیر دولة الکویت علي ھامش أعمال المنتدي الاقتصادي العالمي بالسعودیة
اختطاف قاض علی ید مسلحین في اقلیم خیبربختونخوا
أفكارك وتعليقاتك
الفئات
مقالات متعلقة -
رئیس الوزراء یجتمع بنظیرہ المالیزي علي ھامش الاجتماع العالمي للمنتدي الاقتصادي بالسعودیة
قطر الخیریة تقوم ببناء مدرسة تستوعب أکثر من 700 طالب بباکستان
رئیس الوزراء شھباز شریف یبحث فرص الاستثمار مع وزیر الصناعة السعودي
القبض علي ھندي بتھمة تحرش بفتاة في السعودیة
رئیس الوزراء یجتمع بأمیر دولة الکویت علي ھامش أعمال المنتدي الاقتصادي العالمي بالسعودیة
اختطاف قاض علی ید مسلحین في اقلیم خیبربختونخوا
القبض علی رجل تنکر بزيّ نسائي في وسیلة نقل عام بالسعودیة
وفاة الأمیر السعودي منصور بن بدر بن سعود
شاب یقتل زمیله بسبب قضمة شطیرة في مدینة کراتشي
رئیس جمعیة الأحمر في باکستان یجتمع بسفیر المغرب لدي اسلام آباد
ابعاد أجنبیة من دولة الکویت بتھمة نشر صور خادشة للحیاء
محامیة لبنانیة تتعرض للاعتداء ضربا علی ید زوج موکلتھا خارج المحکمة
حقوق الطبع والنشر من قبل أردو بوینت نتورك - © 1997 - 2018. جميع الحقوق محفوظة